Инструкции на русском языке
vTiger CRM — система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM). В отличие от классических CRM, позволяет автоматизировать не только продажи и поддержку, но и смежные аспекты работы — оплаты, ведение проектов, сервисные контракты, склад (ограниченно).
vTiger CRM автоматизирует большую часть рутинных операций по сбору информации, осуществляемых сотрудниками. Основными объектами системы являются:
- Обращения (Лиды) — первые деловые контакты, которые могут не привести к дальнейшем бизнес-действиям (заключению сделок, совершению продаж, послепродажному обслуживанию и т.д.);
- Контакты (Клиенты) — основные контакты, с которыми осуществляются бизнес-действия;
- Контрагенты (Компании) — отличаются от контактов тем, что представляют собой сообщество партнеров, объединенных, например, в компании, профессиональные союзы и т.д.
- Поставщики — партнеры, поставляющие для вашей компании товары или услуги; ваша компания также должна находиться в списке поставщиков.
Информация собирается в единой базе данных по определенным правилам, определяемым потребностями компании при решении её маркетинговых задач. Сбор данных осуществляется по всем стадиям взаимоотношений с клиентом (привлечение, продажи, послепродажное обслуживание). В системе предусмотрена возможность добавления собственных пользовательских полей, что обеспечивает пользователю возможность фиксировать любые интересующие его данные о клиенте.
Информация о клиенте
Другой важной функцией оперативного блока CRM-системы является обеспечение оперативного доступа к информации о клиенте в ходе контакта с ним в процессе продаж и сервисного обслуживания. Доступ обеспечивается для всех подразделений компании с учётом их потребностей.
В vTiger CRM информация о клиенте, кроме полей в модулях контактов, контрагентов и т.д., поддерживается модулями:
- сделки — интерес потенциального клиента к предложению вашей компании;
- предложения — коммерческие предложения для потенциальных клиентов;
- счета — счета, подготовленные для клиентов;
- заказы на продажу — заказы, полученные от клиентов;
- заказы на закупку — ваши заказы на закупку товаров и услуг;
- каталоги — прайс-листы вашей продукции;
- заметки — практический инструмент для добавления дополнительной информации к контактам, контрагентам, зацепкам, сделкам, продуктам, счетам, и заказам на продажу и закупку;
- продукты — продукты вашей компании;
- сервисы — услуги вашей компании;
- сервисные контакты — информация о клиентах, пользующихся сервисами компании;
- менеджер PBX — модуль интеграции vTiger CRM с Asterisk;
- заявки — запрос клиента на обслуживание любого рода, который возник после продажи;
- ЧаВо (FAQ) — список вопросов и ответов на эти вопросы, когда предполагается, что вопросы являются типовыми и часто задаваемыми.
Планирование задач
Помимо этого, оперативный блок CRM-системы поддерживает функции планирования задач для менеджеров, учитывающий виды и время взаимодействия с клиентами. То есть vTiger CRM выступает в качестве органайзера, подсказывающего менеджеру, когда, с кем и по какому поводу следует связаться, какие действия по осуществлению процесса продажи и сервисного обслуживания он должен выполнить в ближайшее время.
Для достижения данных целей в CRM предусмотрены следующие модули:
- календарь — модуль, позволяющий хранить информацию о встречах и звонках, и задачах, стоящих перед менеджерам;
- заметки — практический инструмент для добавления дополнительной информации к контактам, контрагентам, зацепкам, сделкам, продуктам, счетам, и заказам на продажу и закупку;
- управление проектами (появился в версии vTiger CRM 5.2.0) – позволяет учитывать виды и время взаимодействия с клиентами.